1947年的英格兰，当年鼎鼎大名的大侦探福尔摩斯【伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰】隐居于苏塞克斯郡的田园，他已93岁高寿并在深夜掉进了湖里。月亮把她最深情的眼睛投射在太湖，身上，就像一个深刻的寓言和一首含蓄的船歌。今晚的月亮像一个钩子，在平静的太湖湖上荡漾每当他在电影院看到关于自己的电影都会忍不住摇头。那些关于他的英雄事迹多数是谣言，比如他从未像人们所描述的那样喜欢叼着烟斗，他爱的是烟。归隐后的福尔摩斯当起了养蜂人，他周边的人只有管家芒罗夫人【劳拉·琳妮 Laura Linney 饰】和她的业余侦探儿子罗杰【米洛·帕克 Milo Parker 饰】。不过时不时的，他还是对那些陈年旧事耿耿于怀。福尔摩斯决心在没有华生【科林·斯达克 Colin Starkey 配音】帮助的情况下，侦破一起50年前的悬案，而这也将成为他人生中的最后一次历险。本片改编自米切·库林的小说《心灵诡计》【A Slight Trick of the Mind】。