2006年的某一天，电台宣布乍得政府决定赦免所有的战犯16岁的阿蒂姆却从爷爷手中接过一把左轮枪，爷爷交给他一个任务：去杀死那个杀了他父亲的战犯阿蒂姆立刻前往首都恩贾梅纳，他找到了前战犯纳萨拉像优美的音乐缓缓流淌，多么美丽的夜晚。然而，伴随着无尽的黑夜，只有人类无尽的忏悔和自责被独自锁在被改造成房子的地方纳萨拉现在过着正常人的生活，他已经和艾莎结婚，并开了一家面包铺，而且经常把面包发给聚集在面包铺前的一些穷苦的小孩。阿蒂姆抱着杀死仇人的决心，他以找工作为借口接近纳萨拉，并受雇成为纳萨拉的学徒，纳萨拉把制作面包的方法都传授给了这个小伙子。两个人之间建立了一种奇怪的关系，一方面阿蒂姆对纳萨拉抱着仇恨的心，另一方面阿蒂姆似乎从他身上找到了自己一直缺乏的父爱的影子。一天，纳萨拉提出要收养阿蒂姆……