吸血鬼族与狼人族数个世纪的恩怨，随着吸血鬼族女战士“月之女神”西丽妮与狼人的决战而尘埃落定在院坝中惬意地打着滚，它在雨水里忘情洗澡。一个驼背老头儿，在屋檐下双手捧起清亮亮的雨水接连送入嘴中狼人与吸血鬼在血腥的嘶咬和拼杀中嚎叫、死去，而提及这份延续了无数个世纪的仇恨根源，就不得不回到遥远的上古世纪去揭开谜底……在遥远的黑暗时代，吸血鬼和狼人各占一方，虽然不时有大大小小的摩擦，可总也算是相安无事，彼此之间也保留着互不侵犯的底线。 在狼人当中，统治者尤【比尔奈伊饰】是狼人一族的首领，拥有着至高无上的权利。尤暴虐成性，也常常放纵狼人去吸血鬼的聚集地挑衅生事，由此引发了不少摩擦，虽然许多狼人向尤进谏，但尤却一意孤行。终于，狼人一族中一位名叫卢西安【麦克辛饰】揭竿而起，率领其他不服尤统治的狼人开始反抗尤的暴政。而尤的帝国军队也不是好惹的料，几场大战下来，卢西安率领的反抗军节节败退。 狼人一族内乱正在热火朝天之际，吸血鬼一族也坐不住了。吸血鬼一族的国王也带着一干吸血鬼踏进了狼人的土地，美名其曰帮助狼人维持和平，实际却步步蚕食着狼人的国土。而在吸血鬼中，一名叫索尼娅【罗拉迈特拉饰】爱上了狼人反抗军的首领卢西安，两人虽然为各自的种族而战，但却都想尽快结束这场战争。狼人一族为了反抗吸血鬼的进犯...