围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文【陈庭威 饰】,邂逅在天然居卖唱的歌女【王馨平 饰】,在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳【欧锦棠 饰】,此君生性行侠仗义,并在天然居内工作,与男扮女装的天然居侍应李阿弟【文颂娴 饰】结为兄弟不开心睡一觉,就让它过去吧周敬文一次北上韶关,却在铁路上遇上山贼【李树楷 饰】,但同班列车却有当时广东军阀冯某之子【袁文杰 饰】,广州当局因而很快剿灭该党山贼,而周冯则结为好兄弟阑珊着梦的缤纷和起伏的思绪。一切都同归于一个寂字,而我却独自清醒,情思在飞舞,灵魂在呼吸冯军阀的副官程忠【刘锡贤 饰】乃系广州大奸大恶之徒,陈炳得罪程某,因而被他诬为山贼同党,与李树楷等山贼一同被处决,后得冯少帅所救,而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华,程忠勾结日伪,成为汉奸,将军阀冯某杀死,冯少帅因而改旗易帜,效忠重庆政府,此时敬文幼弟敬业【杜汶泽 饰】在损友唆使下,促长兄分家,天然居因而易手,而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷,周敬文却挆降日本,成为广州伪政府维持会成员,但暗里却是从事救助广州同胞,天然居易手后北上从军的陈炳、冯少帅等人,均欲暗杀周敬文,后来真相大白,心结解除。而周敬文则在广州城内开办“天然豆品居”,制作豆品解救同胞之脚气病。