一个由催眠师沃格勒率领的剧团前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长合相关人员扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象枕着一丝倦意，一杯淡香的茶，一卷薄薄的书，一盏晕黄的灯，灯影摇曳，懒懒地听着窗外那下着的雨。刚刚还乌云翻滚，泛着惨白的光结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留的过程中，他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而后重新上路。
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