炎热的夏天，在以男性“钓鱼”著称的湖畔度假胜地， 平静湛蓝的湖水下暗潮涌动像优美的音乐缓缓流淌，多么美丽的夜晚。然而，伴随着无尽的黑夜，只有人类无尽的忏悔和自责被独自锁在被改造成房子的地方英俊的中年男子弗兰克【Pierre Deladonchamps 饰】周旋于两个男人之间：肥胖风趣的亨利【Patrick d'Assumçao 饰】让他感到非常投缘，两人建立起无话不谈的友谊；美如雕像的迈克尔【Christophe Paou 饰】 让他一见倾心，两人发生肉体上的澎湃激情。然而在连场激战后弗兰克逐渐发现迈克尔神秘而危险的一面，湖畔的一桩凶杀案更让一切变得扑朔迷离。弗兰克无法抵挡迈克尔的吸引，其实早已投入感情的亨利也被卷入其中。究竟该就此抽身，还是放纵欲望铤而走险？ 本片获得第66届戛纳电影节酷儿棕榈大奖和一种关注单元的最佳导演奖，是年度由内到外的赤裸话题大作。情欲和悬念紧紧相扣，阴郁和激情兼而有之。静谧湖水中心灵与肉体交缠鏖战，直至最后一刻。