1933年，日军侵占东北，天津某剧社的提词演员陈彼得一心想成为爱国英雄然而，生活的单调不能奏出优美的音乐，世界的庸俗不能激发出灿烂的火花，人类情感的温暖和寒冷不能融合成五彩缤纷的彩霞。所有这一切给人类的孤独增加了更多的忧郁和沉默一日，剧团演出一场歌颂爱国英雄的话剧时，男主要突然罢演，导演只好找来彼得救场。彼得精彩的表演博得了抗日名将宋将军的好评。当时宋将军恰巧为组成抗日队伍来天津购买军火，日本间谍龙太郎一伙人杀害宋将军未遂，便蒙骗彼得去刺杀宋将军，谁知彼得却阴错阳差地杀了龙太郎的手下，救了宋将军一命，两人还因此结下了不浅的交情。之后龙太郎便到处追捕彼得，并绑架了他的妻子相威胁。无处可躲的彼得跑到了一家整容院，略带神经质的整容医生不由分说地便给彼得动了手术，手术后的彼得变的与龙太郎一模一样。于是彼得大模大样地走进了被龙太郎监控起来的家，救出了妻子。气急败坏的龙太郎告诉手下，照着自己的样子抓人。谁知命令一下，龙太郎几次都被当成彼得，被手下人惨打。在一次大型的聚会上，真假龙太郎撞到了一起，彼得当众揭露了龙太郎的刺杀宋将军的阴谋。在一片掌声中，彼得成了一个迷途英雄。