抗日战争时期，地下工作者傅经年【孙红雷 饰】有着双重特工的身份，他和拍档“影子”【徐静蕾 饰】原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”【黄磊 饰】被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩【方中信 饰】捕获，两人均面临重大威胁枕着一丝倦意，一杯淡香的茶，一卷薄薄的书，一盏晕黄的灯，灯影摇曳，懒懒地听着窗外那下着的雨。刚刚还乌云翻滚，泛着惨白的光危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待【桂纶镁 饰】看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人【蔡少芬 饰】给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪【蒋勤勤 饰】，此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事时间跨度达70年。融合谍战和爱情元素，诠释了一位地下工作者与一位舞蹈老师的恋情。