一夜，望三大醉归来，群鬼们现出原形，吓走了他只是一个人的春耕，只有孩子才会相信昆虫会变成水牛，觉得大人不会欺骗他。每个孩子心里都有一个梦，我童年的梦就是希望把天牛养成大水牛奈何望三实在没有安身之处，只得又回到别苑，遇到来看望自己的芊芊，得知姜侍郎安排文武状元和芊芊相亲。群鬼被望三感动，决定帮他打赢文武状元。望三在群鬼帮助下赢了文武状元，可是秋容却看出小谢的神情有些异样，看出她爱上了望三。芊芊来看望三，发现了一张女子的画像，醋意大发，而这张画像上的人就是秋容。小谢想让望三明白自己对他的感情，然而望三却有意回避，这让小谢很伤心。为了不让小谢伤心，秋容决定让望三离开她们的生活，她把望三赶出了别苑。望三无处可去，在路上被流氓追打，最后小谢赶走了流氓，救了望三，还找来田道士为望三治病。大病初愈的望三被小谢的真情感动。