明治末年，大正初期，十市是一名将家安在河边的船夫，他每天的工作是划船接送形形色色的人过河只是一个人的春耕，只有孩子才会相信昆虫会变成水牛，觉得大人不会欺骗他。每个孩子心里都有一个梦，我童年的梦就是希望把天牛养成大水牛为了方便村民的出行，一座横跨河两岸的桥即将落成。村民兴高采烈地讨论着桥落成后的便利，只有十市对此有着复杂的感觉。某日，他从河里救了一名受伤的神秘年轻女子。无处可去的她最终只能返回十市家中，这次邂逅开始改变了十市的生活。小田切让首次执导长片，入选威尼斯电影节威尼斯日单元，浅野忠信、苍井优、永濑正敏亦有参与演出。