新年到来之际，伊莲【Eva Birthistle 饰】和丈夫约拿【Stephen Campbell Moore 饰】带着三个孩子凯茜【Hannah Tointon 饰】、米兰达【Eva Sayer 饰】和波利【William Howes 饰】驱车前往乡下，与妹妹克洛【Rachel Shelley 饰】一家四口共度新年，只有伊莲的大女儿凯茜因为不能参加好友的聚会而有些闷闷不乐并在深夜掉进了湖里。月亮把她最深情的眼睛投射在太湖，身上，就像一个深刻的寓言和一首含蓄的船歌。今晚的月亮像一个钩子，在平静的太湖湖上荡漾久未见面的孩子们快乐玩耍，大人们愉快畅谈，但欢乐的气氛慢慢被不安的因素所侵染。先是波利变得沉默孤僻，接着米兰达也显得惴惴不安，其他的孩子也相继出现异样。大人们完全没有注意到孩子们的变化，只采取粗暴和敷衍的手段解决。次日聚餐之时，孩子们突然陷入混乱与惶恐。纯真的天使们由此化为令大人战栗不安的魔鬼……本片荣获2009年葡萄牙国际奇幻电影节特别提及。