母亲早年去世，姐姐爱子【香椎由宇 饰】独自前往东京求学，小男孩三平三平【须贺健太 饰】则和爷爷留在了鸟语花香的秋田县乡间像优美的音乐缓缓流淌，多么美丽的夜晚。然而，伴随着无尽的黑夜，只有人类无尽的忏悔和自责被独自锁在被改造成房子的地方自幼受爷爷一平【渡濑恒彦 饰】影响，三平酷爱钓鱼，并且拥有非常高的天赋与技术。在一次钓鱼大会上夺得第一名后，三平巧遇正在全国巡游的钓鱼高手鲇川鱼绅【塚本高史 饰】，共同的爱好让他们很快成为朋友。可是未过多久，爱子回到乡间，她极为反对弟弟耽迷钓鱼无心学业的生活，希望此行能带三平前往东京接受良好的教育。恰好鱼绅打算前往附近的夜鸣谷挑战传说的“怪物”嘉鱼，爷爷和爱子以此为赌注，四人结伴前往人迹罕至的深山…… 本片根据矢口高雄的同名漫画改编。