三十年代的上海鱼龙混杂，在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景喜欢在雨珠滴落的瞬间，融化点点的心事，融入雨中的不仅是心事，同时还有一丝柔情、一点茫然、一些无奈、一种思念出身闸北贫民区的黄大刚【张耀扬 饰】为了夺回做了歌女的心上人小珠【于莉 饰】，带领一班兄弟闯荡，打出了自己的名号。其时爱国运动正如火如荼，小刀会骆子兴【尹扬明 饰】等人诛杀汉奸不遗余力，日本人多方渗透拉拢，上海公董局总办魏廷炎【刘松仁 饰】与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠，拜入魏廷炎门下，为其担任先锋四处拼杀，终于做大，抱得小珠志满意得。与此同时，小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜【陈松伶 饰】与骆子兴偶然结识后对其一见钟情，希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸，骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……