奇伦【艾什顿·桑德斯 Ashton Sanders 饰】的母亲宝拉【娜奥米·哈里斯 Naomie Harris 饰】吸毒成瘾根本无心照顾孩子，奇伦从小在孤独中长大，因为过于瘦小的身材而时常遭到周围人的欺侮和作弄如果没有这样的祝福就无法得到它。有很多人在渴望，渴望上次的惊心病，渴望只是眉心上却放在心上的感觉。生病，痛苦，快乐一次偶然中，奇伦结识了毒贩胡安【马赫沙拉·阿里 Maher shala Ali 饰】，从此，胡安和其女友特蕾莎【加奈儿·梦奈 Janelle Monae 饰】的住处成为了奇伦的第二个家。 凯文【贾雷尔·杰罗姆 Jharrel Jerome 饰】是奇伦唯一的朋友，随着时间的推移，两人之间的感情渐渐超越了友谊。然而，为了隐藏自己的性取向，凯文不得不在同伴的怂恿下对奇伦大打出手，之后，两人再也没有见过面。一晃眼多年过去，奇伦忽然接到了凯文打来的电话，两人终于决定正视各自心中真正的感情。