1946年一个雨夜，小说家莫里斯·本德里克斯【拉尔夫·费恩斯Ralph Fiennes 饰】邂逅身为外交官的故友亨利·梅尔斯【斯蒂芬·瑞 Stephen Rea 饰】有了关心，你就有了生活的欢乐和悲伤，有了无怨无悔的多彩岁月。忧虑是一杯随着时间而变得更加芬芳的甘露。烦恼是一朵彩色的祥云，萦绕在你的脑海，迷醉你的心，开出一朵心花。忧虑是人们最珍贵的情感从亨利口中，莫里斯得知对方的妻子莎拉【朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰】似乎正有一段外遇 ，这令他妒火中烧。原来，两年前莫里斯曾和莎拉暗通款曲，两人经常背着亨利共享鱼水之欢。但在一次大轰炸过后，莎拉却从床底上绝然离去。始终耿耿于怀的莫里斯接受了亨利的请求，帮助好友调查莎拉的行踪，然而结果却令他唏嘘不已，感慨良多…… 本片根据格雷厄姆·格林【Graham Greene】1951年的神秘浪漫主义的自传体小说改编，并荣获2000年英国电影和电视艺术学院奖最佳剧本奖。