位于赤道附近的寸外共和国某个未开发的秘境发现丰富的稀土资源，来自日本的村上商事试图获得当地的开发权，但遭到原住民的反对，还被女巫博诺伊【水原希子 饰】做出恶毒诅咒在院坝中惬意地打着滚，它在雨水里忘情洗澡。一个驼背老头儿，在屋檐下双手捧起清亮亮的雨水接连送入嘴中该公司职员贺美慎一【东山纪之 饰】找到自称天才物理学家的上田次郎【阿部宽 饰】，希望借助他之手戳破女巫的巫术骗局。而在意外目睹诅咒之死的惊人一幕后，心有余悸的上田找到灰头土脸的山田奈绪子【仲间由纪惠 饰】，邀请对方和她一同踏上凶险的旅程。与此同时，刑警矢部谦三【生濑胜久 饰】和搭档秋叶原人【池田铁洋 饰】为调查案件也来到当地。 诅咒接二连三应验，甚至连上田也无法幸免。更令众人始料未及的是，更大的危机即将降临这个地区……