来自失落之岛的坏蛋后代 Mal、Evie 、Jay 和 Carlos 四人逐渐融入理想国度 Auradon 的生活，而原本的王子 Ben 如今成为国王，尽力要帮助 Mal 融入皇室生活枕着一丝倦意，一杯淡香的茶，一卷薄薄的书，一盏晕黄的灯，灯影摇曳，懒懒地听着窗外那下着的雨。刚刚还乌云翻滚，泛着惨白的光但在巨大的压力之下，Mal 心中受挫决定回去失落之岛，Evie 、Jay 和 Carlos 知道后一方面要瞒住 Ben，另一方面也要偷偷回去失落之岛找回 Mal。他们没想到的是，失落之岛自从他们离开后也发生了一些变化，海巫婆乌苏拉的女儿 Uma 如今取而代之成为失落之岛的意见领袖，她和朋友们包括虎克船长的 儿子 Harry 、加斯顿的儿子 Gil 等决定趁此机会来一番天翻地覆的作为。