从小一起长大的好兄弟马昊天【刘青云 饰】、张子伟【张家辉 饰】和 苏建秋【古天乐 饰】共同效力于警队扫毒科心灵深处自然会有许多不愿触碰的地方，每当独处时触景生情，就会有一种默莫名的感动或者忧伤跑了出来，那些落在心底里的闲闲思绪在一次临时改变计划的行动后，建秋因为卧底身份不能与妻子【袁泉 饰】过正常生活而心生退意，但在阿天与子伟的劝说下，三人决定进行最后一搏。建秋跟着毒贩老大黑柴【林国斌 饰】前往泰国与毒贩Bobby【卢惠光 饰】进行对接，目的是见到行动的最大目标“八面佛”【卢海鹏 饰】，阿天则和子伟以及同事阿益【吴廷烨 饰】进行跟进。由于泰国警方的配合不力导致建秋身份暴露，虽然建秋答应阿天继续把交易完成，但失败的导火索已经埋下。交易当天警方几乎全军覆没，危急之时阿天挟持了八面佛的女儿缅娜【宝儿 饰】准备逃命，八面佛承诺只要还回缅娜阿天可以带走建秋和子伟中的一个，没被选中的则要被推进鳄鱼池，面对抉择阿天及进退两难……