德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化像优美的音乐缓缓流淌，多么美丽的夜晚。然而，伴随着无尽的黑夜，只有人类无尽的忏悔和自责被独自锁在被改造成房子的地方朝鲜大使李学秀【李庆荣 饰】及间谍表宗盛【河正宇 饰】发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀【柳承范 饰】现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙【全智贤 饰】的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长【韩石圭 饰】不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。 在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……