Henry【科林•汉克斯 饰】有个不修边幅的胖母亲【梅格•瑞恩 饰】，他成为联邦调查特工再次回到家中，他被母亲的改变下了一大跳然而，生活的单调不能奏出优美的音乐，世界的庸俗不能激发出灿烂的火花，人类情感的温暖和寒冷不能融合成五彩缤纷的彩霞。所有这一切给人类的孤独增加了更多的忧郁和沉默母亲变得窈窕而富有魅力，性格也变得开朗乐观，就连名字都改成了Mathy。Henry带回的未婚妻Emily【塞尔玛•布莱尔 饰】与Mathy相处甚欢，只是Henry对于母亲的改变无所适从。正当Henry努力适应母亲的改变时，一名潇洒的男人Tommy【安东尼奥•班德拉斯 饰】走进了母亲的生活，他们发展迅速。Henry竟发现这名Tommy跟一个艺术品偷窃团伙有关，Henry面对母亲与事业的发展，再次陷入两难，最后他还是同意上司在自家安装偷听器。他们一路调查Tommy，更把真相告诉了Mathy。Tommy与同党想尽办法偷取了雕像，Tommy却被同党抛弃了。他马上想到了危险的Mathy，他只好向Henry说出自己的真实身份，一起合力营救Mathy……