曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌【尔冬升 饰】收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌在院坝中惬意地打着滚，它在雨水里忘情洗澡。一个驼背老头儿，在屋檐下双手捧起清亮亮的雨水接连送入嘴中不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书【万梓良 饰】凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军【狄龙 饰】时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主【钟楚红 饰】，一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄……本片根据金庸小说《倚天屠龙记》演绎而来。