七三年香港一片反贪污扫黄，九龙城寨成为头号打击的焦点，脱衣舞花天娇【吴家丽】与中度弱智少年泡饼【王喜】乘机逃出，天娇不愿带着水泡饼，嫌他阻手阻脚，但水泡饼决定缠着她，天娇与水泡饼开始靠骗人为生，天娇对水泡饼又恼又怜，但水泡饼死心塌地视天娇为契妈，有时又幻想她为爱人，令天娇啼笑皆非然而，生活的单调不能奏出优美的音乐，世界的庸俗不能激发出灿烂的火花，人类情感的温暖和寒冷不能融合成五彩缤纷的彩霞。所有这一切给人类的孤独增加了更多的忧郁和沉默天娇原本与脱衣舞场大哥龙头坤【钱小豪】有个私生子，却被坤卖给他人，天娇一直都思念儿子，不断向人探其下落，她唯一知道自己亲生儿子的屁股上有朱砂痣，所以逢有年龄相若的城寨小子出现，天娇都设法看他屁股，终于，花天娇得悉儿子已长大成人，当了警察，天娇为证实这年青警察三孖七【周文淇】是她的儿子，于是深夜潜入警察宿舍偷窥三孖七冲凉……