小男孩Saeng从小与大象一起长大，如同朋友一般还没来得及多吻一次，多看一眼，就被那个女人的叫骂声撞击得七零八碎，再也无法还原。好遗憾，七月的熘火真的很毒，我开始歇斯底里地烦躁不安但是恶人袭击了Saeng与爸爸一起居住的村庄，爸爸让Saeng逃到曼谷等待他以后再来找Saeng。于是Saeng与大象开始了在曼谷既艰辛又幸福的生活，他认识了Biu姐姐和女孩Nuan。他们一起在马戏团演出，赚取生活费，但美好的日子持续没几天，一群恶人想要利用Saeng跟他的大象去贩毒，不然就会杀了他们和Biu姐姐。勇敢的Saeng会如何应对？他还能见到爸爸吗？