由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土【梁家辉】被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳【刘若英】受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂只是一个人的春耕，只有孩子才会相信昆虫会变成水牛，觉得大人不会欺骗他。每个孩子心里都有一个梦，我童年的梦就是希望把天牛养成大水牛就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医【杨贵媚】验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特【David Morse】协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博【戴立忍】及整个警察队伍之间展开。