武士伯温【丹尼斯·奎德饰】是艾侬王子【大卫·特威利斯饰】的剑术老师，他一心想把王子教导成一位尊从古训的明君并在深夜掉进了湖里。月亮把她最深情的眼睛投射在太湖，身上，就像一个深刻的寓言和一首含蓄的船歌。今晚的月亮像一个钩子，在平静的太湖湖上荡漾然而，在一次农民叛乱中，老王被杀，王子的心脏也受了致命伤。在王妃的乞求下，一条龙救了王子，分给他半颗心。即位成为新王的王子变得十分残暴。伯温认为这是魔龙的心使王子发生了变化，于是发誓要找这条龙报仇。 十多年过去了，伯温在流浪中屠龙无数。最后一次他遇到了强大的对手...