当朝六王爷【单立文 饰】勾连土番，意图不轨在院坝中惬意地打着滚，它在雨水里忘情洗澡。一个驼背老头儿，在屋檐下双手捧起清亮亮的雨水接连送入嘴中陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞【林青霞 饰】追杀，节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明【莫少聪 饰】，玄明避难一杂技班中，班主莲容【吴君如 饰】癫狂泼辣，爱慕玄明却不见容，只得藏起虎符强留。莲容之兄阿镇【巫刚 饰】身为相国护卫，武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手，火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班，潜伏日久，被戏班内平和亲切的氛围打动，但六王爷与另一刺客映雪【叶全真 饰】的耐心已到达了极限……