在城市的破败角落，脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年，虽然破了许多大案要案，满身都是伤痕弹孔，但是他的家庭情况却一团糟谁如此执着，不愿在我的思想中走得太远，以至于它在我的思想和话语中成了永恒？谁把我的话变得美丽，谁就永远睡在我心田的河边老婆和他离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦探波比【黄磊 配音】如日中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后，老警察不得已请来波比调查。波比为什么会这么厉害，这一切似乎都与他的妈妈麦太【吴君如 配音】有关。在崇拜他的小孩子们的追问下，波比的思绪回到孩童时代，麦兜【张正中 配音】和妈妈共处的那个快乐无忧的童年，一切美好都早已注定……