1941年，美国海军情报局特工索姆斯【约翰库萨克 John Cusack 饰】奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相相见将是此生的一大幸事。相互了解是心灵的契约。悲伤、快乐和幸福。我认为在你的空气中总有一种彼此了解和珍惜的味道他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜【巩俐 饰】，对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼兰亭【周润发 饰】及日本情报处田中大佐【渡边谦 饰】。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人【菊地凛子 饰】有关……