一位带有工人阶级口音的英国人像优美的音乐缓缓流淌，多么美丽的夜晚。然而，伴随着无尽的黑夜，只有人类无尽的忏悔和自责被独自锁在被改造成房子的地方而且刚开始的时候并不打算以间谍为业，因为被迈克尔.凯恩所抛弃，帕尔默成为了007里面辛奥康纳的对手。但帕尔默所饰演的间谍与007里面的间谍大相径庭。帕尔默活动的范围只是里面的那些阴暗憋脚的小公寓，他在这些小公寓里面，对抗着那些破坏分子，而他的魅力吸引了她的拍档，一位被派遣去监视帕尔默的女士。最终，帕尔默解开了所有事情的真相。 二十世纪60年代，间谍电影风靡全球，悉尼.J.弗里所拍摄的反英雄主意电影正是针对当时盛行的007系列电影的。本篇获得了1966年英国学院奖最佳摄影、最佳艺术指导、最佳英国电影三项大奖，迈克尔.凯恩还获得了最佳男演员的提名。