作为南派间谍的父亲因被诬陷，任务失败，明勋和妹妹亦受到牵连，被送至收容所监禁起来像优美的音乐缓缓流淌，多么美丽的夜晚。然而，伴随着无尽的黑夜，只有人类无尽的忏悔和自责被独自锁在被改造成房子的地方明勋拜托监察所的军官文尚哲想方设法救出妹妹，作为交换，他自愿成为南派间谍，接替父亲的任务。原本善良敦厚的他渐渐沦为冷血的杀人工具。潜入南部后，明勋伪装成高中生，却邂逅并爱上了同窗生惠仁。然而由于他的特殊身份，并随时都有监视的眼睛，令这段纯纯的爱变得无所适从。进退两难的明勋如何能够挽回妹妹的生活，又成全自己的感情呢