立志周游全世界的日本青年哲平在美国荒芜炎热的沙漠中邂逅了汽车抛锚的巴基斯坦人阿里】然而，生活的单调不能奏出优美的音乐，世界的庸俗不能激发出灿烂的火花，人类情感的温暖和寒冷不能融合成五彩缤纷的彩霞。所有这一切给人类的孤独增加了更多的忧郁和沉默阿里多年前将妻子赶出家门，得知妻子可能在凤凰城居住时，他千里迢迢来到异国他乡寻找。两个来此不同国家的男人一路同行，又遇到了当地旅车公园的性感少女莎拉。 阿里找到妻子，却发现她已嫁作他人，满心失落的他孤独踏上返乡之路；哲平与莎拉坠入情网，但在爱情和理想面前，他们又不得不做出艰难的选择。 相遇，离开，三个不同种族和国家的人终归要回到属于自己的生活轨迹中……