本片為何夢華導演，倪匡編劇枕着一丝倦意，一杯淡香的茶，一卷薄薄的书，一盏晕黄的灯，灯影摇曳，懒懒地听着窗外那下着的雨。刚刚还乌云翻滚，泛着惨白的光故事描述，雍正處心殺盡反清人士，御前侍衛辛康【谷峰】把西域武器血滴子獻皇，雍遂密令其組織血滴子特務團；成員包括馬騰【陳觀泰】、許雙昆【韋弘】、謝天復【汪禹】等十二人。在連續幾次暗殺行動後，謝發現遭殺者均為無辜義士，對此甚有微言，是夜他與雍賜予的宮女婉珠【艾蒂】，即被血滴子所殺。此後，馬亦不甘為殺人工具，趁夜溜潛出京。後馬匿深山務農為生，娶村女【劉午琪】，惟雍並未放鬆追捕……