《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说只是一个人的春耕，只有孩子才会相信昆虫会变成水牛，觉得大人不会欺骗他。每个孩子心里都有一个梦，我童年的梦就是希望把天牛养成大水牛故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角邸大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。大丑的老婆尤选荣，原本是一“草台班子”小旦演员，靠着给大丑做“肉褥子”走入了专业团体，她深知此次改制对她意味着什么。大丑的其他师兄纷纷来找他，想请他帮助说情。一个意外电话改变一切，电话来自杭小唱。大丑被拽到团长办公室门外，敲开门，里面坐着他老婆。同时也闻到了其他的信息。大丑毅然决定离开“专设团体”和师兄们操起了——草台班子。大丑老婆也毅然决然的加盟。尤选荣留在了专业团体，王开锁却没能继续当团长。尤选荣在大丑带队离家之际，在安全套上做了手脚，怀上了大丑的孩子。“大丑剧团”的巡演红红火火。杭小唱的手机上却不时的收到尤选荣的关注信息。源于草台班子固有的恶习一步步逼近...